案件の引き継ぎで疑いも渡す、Claudeで作る未確認リスト

書かれない疑い

動画はまず、多くの引き継ぎメモが抱える欠点を指摘します。メモに残るのは担当者が書き留めることを思い出した事実です。自信のない日付や確認し忘れた書類は頭の中にしかありません。しかも引き継ぎは休暇直前の忙しい時期に書かれるため、疑いが最も抜け落ちやすいと説明しています。

題材はニューヨークで雇用事件を扱う弁護士Priyaの案件です。休暇に入る彼女に代わり、同僚のDaniel Kimが配車係の解雇事件を引き継ぎます。作業メモは確定した事実と推測が混在した状態です。動画は「Priyaにはどの行が確かか分かるが、Danielには分からない」と述べ、事実だけを渡す引き継ぎではこの差が隠れると語ります。

指示書と三つの部品

最初の手順はClaudeのプロジェクトを作り、指示を五つの短い節で書くことです。立場、作るもの、作業の進め方、前提にしてよいこと、現在の状況の五つです。動画は四つ目を特に重視し、貼り付けた資料だけを使うよう求めます。引き継ぎでは作られた事実が最も害を生み、後任には見抜く手段がないからです。

次は三つの部品を一つずつ依頼する段階です。一つ目は案件の現状を一段落にまとめた文章で、後任が最初に読むため自分の理解と照らして確かめます。二つ目は時系列表で、各項目が書類、依頼者、メモのどれに由来するかを明記させます。三つ目は未了の作業です。担当者が記載されていなければ空欄と示させ、担当を決めるのは弁護士の判断だとしています。

まだ頼れない事項

三つ目の手順では、Claudeが置いた前提をすべて挙げさせ、確認の程度を付けます。書類で確認済み、依頼者が確認済み、未確認の三区分です。未確認の前提は引き継がれると「二人目が読むころには事実として固まりがち」だと動画は語り、今のうちに印を付ける意味を説明しています。

四つ目の手順が新たに加える部分で、後任が確認するまで頼るべきでない事項の一覧です。前提の一覧はClaudeの思い込みを示します。こちらは誰の思い込みかを問わず、記録自体の根拠が弱い点を示すものです。例では日付の不確かな会話、照合していない就業規則のバージョン、未確認の期限、名前の分からない関係者が挙がります。

各項目には何をどこで確かめるかを添え、誤っていた場合の損失が大きい順に並べさせます。見落とした期限は回復が難しいため、ほぼどの案件でも先頭に来るというのが動画の説明です。時間が足りないときもこの手順だけは残すよう勧めています。

聞き取りと仕上げ

五つ目の手順ではメモにない事柄をClaudeに聞き取らせます。後任が知るべきでメモにないことは何かを尋ね、質問を一つずつ出させます。まとめて10問示すと短い答えを誘うというのが理由です。分からない点は分からないと答え、推測で埋めずに頼るべきでない一覧へ加えます。

最後に五つの節で2ページ以内の資料にまとめ、後任が電話せずに着手できるかを読み直します。念押しは二点で、資料は弁護士が直すまで下書きであること、時系列は記録と照合することです。依頼者の記録を入れる前に事務所の方針と法域の規則を確かめることも求めています。可能なら10分でも対面で渡すよう勧めています。